Ориентир доходности евробондов Сбербанка составляет 3,2-3,7%, рассказали РБК трейдеры по бондам и аналитике в трех инвестбанках. Книга заявок закроется сегодня вечером, тогда же будет определена окончательная цена.
«Спрос на бумаги Сбербанка довольно высокий. На текущий момент госбанк уже собрал книгу заявок и идет торг по премии. Госбанк уже снизил ориентир по размещению до 262,5 базисных пункта к рыночным свопам (соответствует доходности в 3,3%)», — рассказал РБК cтратег по долговым рынкам финансовой группы БКС Дмитрий Дорофеев.
Сбербанк сегодня размещает еврооблигации объемом 1 млрд евро сроком на пять лет с погашением в ноябре 2019г. Организаторами размещения выбраны Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB.
«Сбербанк проводил встречи с инвесторами 19-20 июня, сама сделка по размещению евробондов запланирована на сегодня и будет закрыта сегодня вечером. Сейчас организаторы собирают предложения инвесторов», — сказал собеседник РБК.
Сбербанк — не единственный крупный российский банк, который решился на выпуск еврооблигаций. На следующий понедельник серию встреч с инвесторами запланировал Газпромбанк.
Первым из российских заемщиков, решившимся выйти на международный рынок заимствований после эскалации кризиса на Украине и охлаждения отношений между Россией и западными государствами, стал Альфа-Банк. Он разместил евробонды на 300-350 млн евро с процентной ставкой 5,50%.
Наталья Старостина