Российский ретейлер «Лента» официально объявил о намерении провести IPO на Лондонской и Московской биржах, говорится в материалах компании, опубликованных на London Stock Exchange (LSE).
Компания намерена разместить глобальные депозитарные расписки (GDR). После размещения на LSE «Лента» намерена обратиться к Московской бирже для допуска GDR к торгам. Предполагается, что компания не будет выпускать новые акции для IPO, размещены будут бумаги основными акционерами TPG, «ВТБ Капитала» и ЕБРР. Размещение предусматривает 180-дневный запрет на продажу акций участвующими в IPO акционерами и 365-дневный — менеджментом компании.
TPG принадлежит 49,8% «Ленты», ЕБРР — 21,5%, «ВТБ Капиталу» — 11,7%. Менеджменту и директорам принадлежит около 1% акций, остальными 15,9% владеют другие миноритарные акционеры.
В размещении предусмотрен опцион на переподписку до 15% от всех проданных бумаг.
Ожидаемый объем размещения не сообщается. Ранее агентство Reuters сообщало, что объем размещения превысит 1 млрд долл. Credit Suisse, J.P.Morgan and VTB Capital выступают в качестве глобальных координаторов и совместных букранеров, Deutsche Bank и UBS Investment Bank являются совместными букранерами, TPG Capital BD, LLC — ко-менеджеры, Rothschild — финансовый консультант компании.
Кроме того, ретейлер сообщил, что чистая прибыль компании в 2013г. увеличилась на 38% — до 7,092 млрд руб., по сравнению с предыдущим годом. Выручка «Ленты» в отчетный период достигла 144,266 млрд руб., что на 31,3% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль выросла на 38,7% — до 31,457 млрд руб.
«Лента» — российская сеть гипермаркетов, основана в 1993г. Управляется компанией Lenta Ltd. Штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге.
http://top.rbc.ru/economics/03/02/2014/903000.shtml